Добавление новой компании в ERP (ООО/ИП)

Добавление новой компании в ERP

Новый ООО или новый ИП — чек-лист реквизитов, шаблонов и документов

Цель

Добавить новую юридическую единицу (ООО/ИП) в ERP так, чтобы корректно формировались оплаты, счета и закрывающие документы, а менеджеры получили карточку компании и актуальные шаблоны.

Объект
Новая компания (ООО/ИП)
Результат
Шаблоны + реквизиты + оплаты
Финальное согласование
Саша + Юрист
Иллюстрация: Карточка новой компании в ERP
ERP: карточка компании

При необходимости замените эту иллюстрацию на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

1

Расчётный счёт в ERP

Добавьте/настройте расчётный счёт новой компании в ERP.

Иллюстрация:Добавление расчётного счёта
ERP: форма банковского счёта

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

2

Способы оплаты (сделка / заказ / поступление)

2.1 Способ оплаты в сделке и в заказе
Настройте способ оплаты для новой компании на уровне сделки и заказа.
2.2 Приложить к тиражу
Проверьте/настройте логику прикрепления к тиражу (по правилам ERP).
2.3 Способ оплаты в поступлении
Настройте способ оплаты в поступлении (для корректного учёта оплат).
Иллюстрация:Выбор оплаты: сделка → заказ → поступление
Оплата: цепочка “сделка → заказ → поступление”

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

3

Шаблон счёта

Добавьте/подключите шаблон счёта для новой компании.

Иллюстрация:Шаблон счёта
Счёт: шаблон + настройки

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

4

Шаблон товарной накладной

Добавьте/подключите шаблон товарной накладной.

Иллюстрация:Товарная накладная
Накладная: шаблон + печать

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

5

Шаблон акта выполненных работ

Добавьте/подключите шаблон акта выполненных работ.

Иллюстрация:Акт выполненных работ
Акт: чек-лист + настройки

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

6

Карточка компании для менеджеров

Направьте менеджерам карточку компании: вкладка «Реквизиты компании» + PDF-файл.

Что отправить
Вкладка «Реквизиты компании»
Что отправить
PDF с реквизитами
Иллюстрация:Реквизиты + PDF
PDF Реквизиты → PDF → отправка менеджерам

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

7

Печать и факсимиле

Сделать печать и факсимиле в трёх экземплярах. Заказать в группе Финансы → Печати.

Иллюстрация:Заказ печати/факсимиле ×3
×3 Печати: заявка + 3 экземпляра

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

8

Новые договоры

Подготовить/добавить новые договоры для новой компании.

Иллюстрация:Договоры
Договоры: папка + документы

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

9

Новая оферта

Подготовить/обновить оферту для новой компании (если используется).

Иллюстрация:Оферта
ОФЕРТА Оферта: документ + размещение

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

10

Согласование

Согласовать с
Саша
Согласовать с
Юрист
Иллюстрация:Согласование: 2 участника
Согласование: Саша + Юрист

При необходимости замените на SVG, перерисованный с вашего скриншота.

Финальная проверка

Расчётный счёт добавленОК
Способы оплаты настроеныОК
Шаблон счётаОК
Шаблон накладнойОК
Шаблон актаОК
Менеджерам отправлены реквизиты + PDFОК
Печать и факсимиле (3 экз.) заказаныОК
Договоры и оферта обновленыОК
Согласовано (Саша + Юрист)ОК

Готово

Новая компания добавлена в ERP, документы и шаблоны подключены, согласование пройдено.